博鱼官网本周正极相关材料涨跌不一，电池级碳酸锂下跌0.09%，钴下跌2%，镍板涨幅为0.82%。电池级碳酸锂目前价格为56.7万元/吨，较上周下跌0.09%，国产工业级碳酸锂价格本周下降至54.15万元/吨，跌幅0.09%。下游三元材料5、6系减产明显，带动需求走势减弱，碳酸锂价格高位回调。国产电池级氢氧化锂价格维持56.8万元/吨，与上周价格一致。钴现货的价格降至34.31万元/吨，跌幅2%；四氧化三钴的价格本周为22.7万元/吨，较上周下跌2.37%。钴收储落地之后，下游需求不足，钴价再次转跌。硫酸镍的价格本周维持4.7万元/吨；镍板价格本周上涨，目前为20.39万元/吨，涨幅0.82%；镍铁价格本周下跌1.1%，目前为1350元/镍点。

　　本周石墨价格全线维稳。国产高端人造石墨价格维持在7.15万元/吨，国产中端人造石墨价格维持在5.30万元/吨；天然石墨中端产品的价格维持在5.10万元/吨，高端产品的价格维持在6.10万元/吨。主流厂家人造石墨(容量310-320mAh/g)维持在3.60万元/吨；主流厂家人造石墨(容量330-340mAh/g)维持在5.55万元/吨；主流厂家人造石墨(容量340-360mAh/g)价格维持在7.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:400mm)价格维持2.25万元/吨；主流厂家石墨电极(高功率:600mm)的价格维持在2.2万元/吨。

　　本周钕铁硼全系价格与上周持平，电解铜下跌0.97%。钕铁硼42H中间价315元/千克，钕铁硼35H中间价285元/千克，钕铁硼40H中间价305元/千克，钕铁硼50H中间价345元/千克，钕铁硼38H中间价295元/千克，钕铁硼45H中间价325元/千克，钕铁硼48H中间价335元/千克，钕铁硼全系价格较上周持平。本周铜价震荡运行，电解铜现货含税均价目前为65630.00元/吨，较上周下跌0.97%。

　　本周车身及结构相关材料涨跌不一。博鱼热轧卷板现货价上涨至3876元/吨，跌幅0.31%，螺纹钢价格震荡上行，最新价为3949元/吨，涨幅为2.04%。本周电解铝（上海）价格震荡运行，目前为19020.00元/吨，跌幅1.19%，铝合金（浙江）均价下行至19570元/吨，跌幅为1.11%。玻璃现货价为18.52元/平方米，跌幅0.38%。国内市场价（华东）为1700.00元/吨，跌幅2.3%。房地产市场需求依旧不及预期，供给端相对稳定，本周玻璃现货价格较上周继续下行。

　　11月25日，北京市城市管理委员会发布《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021—2025年）》。《规划》中提到，北京市在2023年前力争推广氢燃料电池汽车3000辆、2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。《规划》中提到，2023年前，在冬奥配套加氢站建设运营工作经验基础上，打好国家燃料电池汽车示范城市群开局之战。同时，在延庆区、大兴区、房山区、昌平区、顺义区、海淀区和北京经济技术开发区等重点区域，开展服务干线货运、城配物流、公交客运、环卫邮政等领域车辆的加氢站布局建设。力争建成并投运37座加氢站，加氢总能力达到74吨/日，满足47吨/日车用氢能需求，促成重点区域氢能产业示范引领。（数据来源：汽车之家）

　　据路透社报道，11月24日，由菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr .）领导的一个跨部门小组批准取消电动汽车关税，以刺激高油价下的市场需求。报道称，马科斯将发布一项行政命令，规定未来五年将乘用车、公共汽车、货车、卡车、摩托车和自行车等电动汽车及电动汽车零部件的最惠国关税降至零。目前，菲律宾上述车辆的进口关税在5%至30%之间。但是，该国不会调整对混合动力汽车的关税税率。（数据来源：盖世汽车）

　　近日，贵州省工信厅网站发布《新能源电池及材料研发生产基地建设规划（2022-2030年）（征求意见稿）》。征求意见稿提出，到2025年，新能源电池及材料产业取得明显进展，全省新能源电池及材料产业规模实现倍增，力争突破5000亿元，成为全省经济又一重要增长极。据悉，到2025年，形成年生产动力电池120GWh，正极材料及其上游原材料600万吨，负极材料及其上游原材料80万吨，隔膜15亿平，电解液及其上游原材料45万吨，电池回收规模40万吨以及配套的其他辅材等，力争实现规上工业产值达到5000亿元以上。（数据来源：汽车之家）

　　11月21日，工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中，关于新能源汽车方面提出：深挖市场潜能扩大消费需求。进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。巩固装备制造业良好势头。发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，突破关键核心技术，构建新型产业生态，完善基础设施建设，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。加大政策扶持力度优化发展环境。加强产业政策与金融政策协同，发挥产融合作平台作用，综合运用信贷、债券、基金、保险、专项再贷款等各类金融工具，促进集成电路、新能源汽车、生物技术、高端装备、绿色环保等重点产业创新发展。（数据来源：电车资源）

　　上海市交通委员会11月18日印发了《上海市车路协同创新应用工作实施方案（2023-2025年）》（以下简称《实施方案》），拟加快推进车路协同技术在上海市交通领域的创新应用。其中明确，上海要以实现车路协同技术商业化应用为目标，结合各重点区域的发展实际，重点推进18个各具特色的创新应用项目。到2025年，建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超过800公里、智慧路口超过500个；针对大型（备案泊位数300个以上）和特大型（备案泊位数1000个以上）公共停车场（库），建成示范性智慧公共停车场（库）超过100个。打造一批国内具有标杆意义的车路协同交通基础设施场景，实现一批特定交通环境下的车路协同规模化示范应用，固化一批基于车路协同技术的交通管理新范式，形成一批车路协同技术的标准规范。（数据来源：上海证券报）

　　据外媒报道，当前整个电动汽车行业都迎来了巨大的投资，美国在电动车生产方面的自给自足程度也在不断提升。美国能源部（DOE）的车辆技术办公室在其最新的周报中指出，截至2021年底，美国道路上约73%的电动汽车是在北美装配的，65%是在美国制造的。（数据来源：盖世汽车）

　　一份报告显示，美国11月新车总销量（包括零售和非零售销量）预计将达到110.23万辆，同比增长5.6%。新车交易价格继续上升，但增速较今年早些时候有所放缓。（数据来源：盖世汽车）

　　据财联社11月23日报道，据韩国总统尹锡悦办公室周三透露，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，愿意扩大与韩国企业在供应链方面的合作。据韩国总统办公室称，马斯克与尹锡悦举行了一场线上会议。会上，马斯克透露，计划在亚洲再建一个特斯拉超级工厂。马斯克表示愿意积极投资韩国的电动汽车充电基础设施，并大幅扩大与韩国企业的供应链合作。马斯克预计到2023年，从韩国公司购买的汽车零部件将增长到至少100亿美元。（数据来源：财经网）

　　）据《科创板日报》，韩国国土交通部数据显示，截至10月底，韩国已注册的151.5万辆新能源汽车中，有2.7万辆是氢燃料电池汽车，所占比例为1.78%。

　　据外媒报道，根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为“AFS”）的最新数据，截至11月20日，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产约405.51万辆汽车。AFS预测，到今年年底，全球汽车市场累计减产量将攀升至442.28万辆。AFS预计，上周，由于芯片短缺，北美地区减产7.9万辆汽车。AFS指出，今年以来中国地区因缺芯已减产17.29万辆汽车。与北美和欧洲地区逾100万辆的减产量相比，中国的汽车生产受芯片危机的影响相对较小。（数据来源：盖世汽车）

　　11月23日，据温州发布消息称，比亚迪002594）于当日举行新能源动力电池生产基地项目云签约仪式。该项目将在温布局新能源汽车动力电池和相关配套核心零部件产业，助力温州打造千亿级新能源汽车产业集群。（数据来源：界面新闻）

　　天眼查App显示，近日，沈阳亿纬锂能300014）有限公司成立，法定代表人为李沐芬，注册资本1亿人民币，经营范围包括新兴能源技术研发；新材料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；高性能有色金属及合金材料销售等。股东信息显示，该公司由惠州亿纬锂能股份有限公司全资持股。（数据来源：财经网）

　　近日，奥迪于瑞士苏黎世正式启用全球第2座充电站，站内提供4组高功率充电桩，每组充电设备最高输出功率达320kW，合计能储存1.05MWh电力，相当于11辆奥迪e-tron 55车型的储存容量，每日预计将能够提供60辆电动车充电，且奥迪车主可以通过手机App提前45分钟预约充电枪。（数据来源：易车原创报道）

　　据外媒报道，越南最大的私营企业集团Vingroup的一家新电池厂已破土动工，当前，该集团正寻求在越南本土建立自己的电动汽车供应链。该电池工厂位于越南中部河静省，是Vingroup子公司VinES Energy Solutions和中国电池生产商国轩高科002074）的合资企业，其中国轩高科持股51%，VinES持股49%。该合资项目的投资总额为6.3万亿越南盾（合2.54亿美元），一期规划年产能为5 GWh，预计2023年底完成建设并投产，2024年第三季度开始大规模生产。（数据来源：盖世汽车）

　　据《晚点Auto》报道，比亚迪计划于2023年二季度量产钠离子电池，搭载于秦EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务， 目前钠离子电池处于样品验证阶段。比亚迪有可能成为全球第一个将钠离子电池装上汽车的公司。另一个有望实现这一成果的公司是宁德时代300750）。它于2021年发布第一代钠离子电池。今年三季度的财报会上，博鱼宁德时代称，计划明年量产钠离子电池：“已在与车企和储能公司开展合作，推动钠离子电池商业化落地。”不过宁德时代并未公布具体的量产时间和合作车企。（数据来源：财经网）

　　市场分析：本周碳酸锂价格小幅回落，氢氧化锂价格高位维稳。基本面看，供应端主流大厂基本以长期协议为主，冬季国内盐湖有所减产，澳矿产量不及预期；下游需求高峰已过，动力电池装机量有所下降，三元及车企预期需求有所回落，部分观望情绪见涨。目前，废旧电池回收市场热度较高，对锂价上涨有明显的推动作用。

　　行情展望：供需结构依旧偏紧，虽然下游需求有所回落，但供给短缺仍将继续对锂价形成有力支撑，短期市场预期向好，碳酸锂价格高位偏强运行；随碳酸锂价格高位支撑，氢氧化锂价格依旧上行。

　　市场分析：宏观方面，11 月美国 PMI 初值不及预期，国内市场迎来降准，多空交织下，镍价后市难走出趋势性行情，，宏观面的不确定性或使得镍价波动再度加剧；产业方面，纯镍现货高企，下游成交持续偏弱，短期盘面价格或受宏观面扰动维持震荡，中期看镍价中枢或将继续下移；镍矿方面，供需持续偏弱，但矿山挺价意愿偏强，基本面弱势拖累之下，预计矿山挺价难以持续；镍铁方面，出口税消息扰动使得印尼镍铁隐性库存流入市场，同时需求支撑亦持续走弱，镍铁或有进一步下跌空间。

　　行情展望：产业链负反馈仍在持续，但短期受宏观面扰动，镍价或宽幅震荡，沪镍2301 参考区间 18 元/吨。操作上，沪镍区间操作。

　　市场分析：近期电解钴价格开始回落，现货交易惨淡，期货盘面价格连续下调。虽然进口量有所减少，且对于电钴价格有一定支撑，但是供需依旧偏宽松，下游企业多为刚需采购，需求不强，钴价上涨动力不足。

　　行情展望：总体来看，钴供应依旧偏宽松，叠加电解钴下游需求不旺，预计中期钴价继续维持低位震荡。

　　市场分析：美联储最新会议纪要显示放缓加息步伐成为内部主要声音，美元指数持续走软。然而全球多地最新 PMI 持续萎缩，对经济衰退的担忧令铜价承压。国内方面，三季度工业生产数据有所回升，经济修复缓慢。就业方面，劳动力市场降温进一步强化美联储放缓加息预期。从基本面来看，当前供需市场依然偏紧，对铜价形成支撑，供应端未来海外铜精矿供应或将趋宽，需求端，需求转弱但并未出现大幅下滑，临近年末铜市消费淡季，预计需求较难有改善。尽管国内防疫工作优化调整提振市场信 心，但受政策传导滞后影响，消费市场整体依然偏弱。综合来看，全球多个主要经济体陆续放缓加息，令宏观情 绪升温，叠加基本面供需依然紧张，铜价获得一定支撑，但经济前景恶化担忧持续施压铜价上行空间，再加上市场做多意愿有所缩减，资金大量出逃，后市铜价不宜过度乐观。

　　行情展望：预计铜价在回调压力下震荡偏弱为主，操作上建议主力合约空单继续持有，低仓择机加码。

　　市场分析：11 月上旬在美联储加息节奏放缓叠加国内政策密集加码的背景下，远期需求改善的预期支撑铝价出现反弹。不过目前市场的关注点再次聚焦海外需求衰退和国内疫情防控等问题上。市场的交易逻辑可能再次回归现实。基本面看国内供应端部分地区有复产动作，供应压力有所缓解。消费端看疫情对运输的制约持续，出口增速开始转负，年底传统消费淡季需求难言乐观。短期铝锭低库存紧现货对铝价有一定支撑，但铝棒库存已经见底回升，若库存持续增加，将影响铝水转化率，后期铸锭量将有所增加。短中期看需求转弱概率较大。

　　行情展望：宏观情绪略有改善，基本面多空交织。预计 01 合约下周波动区间 18400-18900 元/吨，操作上建议逢高可增加空头头寸。

　　市场分析：上周热卷期货盘面震荡走强，市场情绪持续偏暖。博鱼宏观方面，海外美联储11月议息会议纪要态度偏鸽， 25日央行决定全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元。银行授信超万亿，地产行业政策底特征明显。产业方面，热卷产量持续下滑，表需较有韧性，库存持续去库。总体而言，政策利好预期驱动钢价向上，钢材供需双弱格局明显，钢厂盈利水平低位承压，贸易商冬储意愿不强，国内疫情多点散发且尚未看到新增拐点，影响钢材正常运输及消费节奏，预计短期钢价走势区间震荡为主。

　　市场分析：供应：近期玻璃供应整体呈现减少趋势，供应端对价格压力减弱。需求：当前玻璃终端房地产行业弱势运行，玻璃深加工订单环比略增，产 销基本平衡。房地产“金九银十”行情不及预期，玻璃需求偏弱，对价格形成拖累。后期需重点关 注政策利好对竣工端的影响。 库存：受需求偏弱拖累，11月玻璃库存小幅上升，持稳于高位水平。当前 终端需求偏弱，且北方地区进入季节性淡季，预计库存压力仍存。

　　行情展望：短期：震荡运行。01合约下方关注1330附近支撑，上方关注1550附近压力，维持震荡思路

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